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新能源汽車發展戰略重大轉變 特斯拉產業鏈標的將持續受益

鉅大LARGE  |  點擊量:153次  |  2020年06月23日  

摘要
新能源汽車發展戰略重大轉變 特斯拉產業鏈標的將持續受益,2月26日,新能源汽車掀漲停潮,截至發稿,江淮汽車、京威股份、海源復材等16股漲停,泉峰汽車、中國中車等多股均不同程度上漲。近期,由發改委、工信部等11個國家部委聯合發布的《智能汽車創新發展戰略》,引起了智

二月二十六日,新能源汽車掀漲停潮,截至發稿,江淮汽車、京威股份、海源復材等16股漲停,泉峰汽車、我國中車等多股均不同程度上漲。


近期,由發改委、工信部等11個國家部委聯合公布的《智能汽車創新發展戰略》,引起了智能汽車全產業鏈的廣泛關注。《智能汽車創新發展戰略》是智能汽車產業的頂層設計,明確了我國發展智能汽車的戰略愿景和重要任務。文件提出,2025年我國標準智能汽車框架基本成型,并實現有條件自動駕駛的智能汽車達到規模化生產、高度自動駕駛的智能汽車在特定環境下市場化應用。


《智能汽車創新發展戰略》提出,推動有條件的地方開展城市級智能汽車大規模、綜合性應用試點,支持優勢地區創建國家車聯網先導區。在培育新型市場主體方面,提出鼓勵整車公司逐步成為新能源智能汽車產品供應商,鼓勵零部件公司逐步成為智能汽車關鍵系統集成供應商。


那么,新能源汽車市場現狀及發展前景是怎么樣?對此,章和投資管理合伙人高國壘表示,目前國內新能源汽車市場重要有三股勢力,分別是傳統車企,新能源汽車創業公司和以特斯拉為代表的外來和尚。傳統勢力占據主導地位,未來外來和尚的發展空間最大,創業公司面對的挑戰最大。


目前的格局是,北汽上汽比亞迪旗下的新能源車年產銷量基本都超過10萬輛。而新能源車創業公司的四小花旦未來威馬小鵬合種,年銷量在1萬到2萬輛之間。特斯拉去年底剛開始交付汽車,目前單月產銷量超過1萬。


高國壘指出,由于汽車產業發展戰略發生了轉變,從橫向支持轉為縱向扶持,從支持一個個新能源汽車公司到做大做強整條新能源汽車產業鏈。所以未來,特斯拉我國公司以及其供應鏈公司發展前景值得期待,傳統汽車公司,在新能源汽車領域也會占據一席之地,新能源汽車創業公司的基礎最薄弱、基本依賴傳統車企的OEM進行整車生產的生存空間會進一步壓縮。


產業鏈上,高國壘表示,電動汽車以電池,電機電控為核心部件,采用新的輕型復合材料和智能化的電子元器件。未來的重點投資機會也重要在上述幾個方面,而且每個方面都可以延伸出相當長的供應鏈公司。


國金證券預計2020年全球新能源車銷量同比上升33%至370萬輛,2023年達千萬輛量級。2020-2025年全球新能源車復合上升率有望達32.4%,其中歐洲及美國復合增速分別有望達44%、25%。


行業方面,特斯拉產業鏈為貫穿2020年的投資主線。受特斯拉利好提振(季度持續盈利+中美德三地廠穩步推進+ModelY量產爬坡),其市值創歷史新高,隨特斯拉國產化率提升其供應鏈值得長期跟蹤。在此時點看好電動化增量子行業(輕量化、新能源車熱管理、高壓零部件領域),新市場特斯拉產業鏈示范效應顯著,上升空間更大。以及智能化帶來的汽車電子機會,為隨進化加速、5G應用提速,價值量及滲透率同時提升的萬億市場。


相關標的,建議關注三花智控(熱管理)、華域汽車(三電系統)、比亞迪(新能源整車龍頭)。


東北證券表示,再融資規定修訂后,降低公司融資門檻,也包括投資者參與門檻,對汽車產業是重要利好,一方面我國汽車市場已經進入了低上升的成熟期,公司之間并購整合會加劇,尤其是龍頭公司通過并購整合的方式提升市占率;另一方面,產業結構性機會依然比較大,電動化和智能化有很大的發展空間。


電動化方面,最核心的是動力鋰電池和熱管理,動力鋰電池重點推薦占據一線車企供應鏈,行業絕對龍頭寧德時代、以及通過刀片電池在磷酸鐵鋰離子電池領域占據領先優勢的比亞迪,熱管理方面重點關注銀輪股份。


智能化方面,保隆科技在智能化領域厚積薄發,汽車電子業務作為公司新型戰略板塊,分為三大部分:1、傳感器,自主研發的壓力類、光雨量、電流類等傳感器等,以及收購的德國PEX傳感器公司;2、攝像頭以及基于攝像頭的ADAS;3、毫米波雷達以及毫米波雷達的ADAS,產品已經成熟,有望在近期定點項目落地。


光大證券指出,當前是汽車智能化與新能源化共振發展的起點。新能源汽車是智能汽車的最佳載體,而汽車智能化為新能源汽車提升產品力。特斯拉成為最暢銷的新能源汽車品牌也部分得益于其世界級的AP智能輔助駕駛系統。后補貼時代中,提升智能化是廠商激發新能源汽車市場需求的重要舉措。


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